Создание заявки: заказчик, вид работ и сроки
Для отдельного обращения заказчика создайте заявку в разделе «Лаборатория» → «Запросы». Форма называется «Новое обращение». После создания в карточке заявки можно согласовать работ…
Заявки и объекты испытаний
Примите заказ, заполните состав объектов и проверьте импортируемые данные.
Статьи раздела 9
Показаны 1–9 из 9
Согласование заявки и возможности выполнения работ
Согласование фиксирует решение лаборатории о возможности выполнить заявленные работы. Ответственный проверяет сведения заказчика, применимость работ и доступные ресурсы, затем отде…
Объекты заявки: добавление и проверка сведений
В состав заявки добавляют конкретные объекты для конкретных работ. Общее количество лифтов в карточке заявки само по себе строки не создаёт. После добавления проверьте адрес, номер…
Импорт объектов заявки из Excel
Импорт Excel добавляет перечень лифтов в уже созданную заявку. Сначала подготовьте таблицу, затем сопоставьте её колонки с полями TesLab и проверьте замечания. После обработки срав…
Приём файла .tl в заявку лаборатории
Файл .tl передаёт перечень лифтов из модуля обслуживания в конкретную заявку лаборатории. Сопоставлять листы и столбцы, как при импорте Excel, не требуется. Перед запуском проверьт…
Копирование объектов из другой заявки
Копирование помогает повторно использовать перечень лифтов из прежней заявки. В открытую заявку-приёмник добавляются новые строки, а её существующий состав и исходная заявка сохран…
Контакты, файлы и пояснения к заявке
Письмо заказчика относится ко всей заявке, паспорт лифта к одному объекту, а контакт человека к его организации. Сохраняйте сведения там, где их будут искать другие сотрудники. Общ…
Заявка, КП, договор и оплата: проверка связей
В карточке заявки можно выбрать коммерческое предложение, связать договор и его допсоглашение, а затем перейти к счетам и оплатам договора. Правильные связи помогают открыть нужные…
Статусы заявки и автоматические переходы
Статус заявки показывает, на каком этапе находятся организация работ и расчёты с заказчиком. По нему можно понять, чего не хватает для продолжения: согласования, КП, договора, опла…