Создание заявки: заказчик, вид работ и сроки
Для отдельного обращения заказчика создайте заявку в разделе «Лаборатория» → «Запросы». Форма называется «Новое обращение». После создания в карточке заявки можно согласовать работы, добавить объекты и назначить сроки.
В этой статье
Перед созданием
Найдите исходное письмо или другое основание обращения и проверьте журнал по организации и дате. Если это обращение уже зарегистрировано, продолжайте работу в существующей карточке.
Заявитель является стороной, от которой поступило обращение. Он может отличаться от владельца и обслуживающей организации отдельных лифтов.
Поля обращения
| Поле | Как заполнить |
|---|---|
| Дата направления, обязательно | Укажите дату обращения. Проверьте предложенную дату по исходному документу. |
| Вид оценки, обязательно | Выберите нужный вид работ. По умолчанию стоит «Периодика». |
| Заявитель, обязательно | Выберите контрагента с ролью «Заказчик». |
| Кол-во лифтов | Ожидаемое целое количество от 0. Поле необязательно и не добавляет строки объектов. |
| Комментарий | Необязательная краткая заметка, до 255 символов. |
| Файлы | При необходимости приложите исходное обращение и относящиеся к нему материалы. |
Как открыть форму
- Откройте «Лаборатория» → «Запросы».
- Нажмите кнопку с плюсом и подсказкой «Создать запрос».
- В окне «Новое обращение» заполните дату и вид оценки, затем заявителя, документы и дополнительные сведения.
При открытии из карточки контрагента или договора часть сведений уже заполнена. Заявитель может быть закрыт для изменения. Проверьте исходный контекст; для другого заказчика отмените создание и откройте форму из нужной карточки или общего журнала.
Вид оценки
Доступны «Периодика», «Частичка», «Полное», «Обследование», «Сертификация» и «Смешанный». Конкретный вид применяется к добавляемым объектам заявки. Для разных видов в одном обращении выберите «Смешанный», затем укажите вид испытаний у каждой позиции.
Заявитель и документы
- Найдите заявителя по названию, ИНН или ОГРН и сравните реквизиты.
- Если существующая организация не находится, проверьте роль «Заказчик» в её карточке. Создавайте новую запись только после проверки дублей, через «Добавить контрагента» в списке. Порядок описан в статье «Добавление организации, предпринимателя или физического лица».
- Выберите КП и договор. Списки этих документов ограничены выбранным заказчиком. Дата обращения и вид оценки дополнительно не отбирают договоры: самостоятельно проверьте даты действия и применимость документа.
- При существующем договоре выберите «Основной договор» либо нужное допсоглашение этого договора.
| Выбор | Значение |
|---|---|
| КП: «не требуется» | Предложение для обращения не нужно. Этот вариант выбран по умолчанию. |
| КП или договор: «нужно подготовить» | Документ предстоит оформить отдельно. Выбор не создаёт готовое КП или договор. |
| КП или договор из списка | Обращение связывается с выбранным документом заказчика. |
| «Основной договор» | Отдельное допсоглашение не используется. |
После смены заявителя заново проверьте КП, договор и допсоглашение. Если изменили сам договор, выберите его соглашение заново. Перед «Создать» убедитесь, что документы относятся к нужной стороне и обращению.
Создание и срок заявки
- Нажмите «Создать» и дождитесь открытия карточки новой заявки.
- Проверьте сохранённые сведения. При неопределённом сетевом ответе перед повторным созданием обновите журнал и найдите обращение.
- Нажмите «Установить срок», выберите дату в окне «Срок» и нажмите «Установить».
- Для изменения даты нажмите метку «срок: ...». Пустое значение позволяет снять установленный срок.
Срок заявки не может быть раньше даты направления. Он не назначает даты объектам автоматически.
Дата направления относится к обращению, срок заявки к его выполнению, а «Месяц готовности» и «Плановая дата» к отдельным объектам. Добавление объектов и их сведений описано в статье «Объекты заявки: добавление и проверка сведений».
Пример заполнения
Обращение на четыре лифта датировано 8 ноября и вводится 9 ноября. Ответственный указывает дату направления 8 ноября, выбирает заявителя и «Периодику». Для КП и договора выбирает «нужно подготовить», в количестве указывает 4. После создания проверяет карточку, устанавливает согласованный срок 20 ноября и добавляет четыре объекта. Одно число 4 в форме эти объекты не создаёт.
Если возникло затруднение
- Заявитель не находится: проверьте написание, реквизиты и роль «Заказчик» у существующего контрагента.
- Нет подходящего договора: проверьте заказчика и наличие документа в его карточке. Если договор предстоит оформить, выберите «нужно подготовить».
- Не подходит допсоглашение: сначала выберите правильный договор, затем его соглашение или «Основной договор».
- Срок не сохраняется: проверьте дату направления и выбранный срок.
- Не видно кнопки создания: проверьте право на добавление запросов.
Продолжение работы
- Следующая статья: «Согласование заявки и возможности выполнения работ».
- Запуск лаборатории в TesLab: порядок подготовки.