Мониторинг старых контактов
Чтобы вернуться к заказчикам прошлых работ, отберите опубликованные протоколы за нужный период и сгруппируйте их по заявителю. Так вы получите проверяемый список организаций для дальнейшего планирования. Отбор показывает историю документов и не создаёт новые заявки или выезды.
В этой статье
Решите, какую дату вы ищете
В группе «Оценка» колонка «От» относится к дате протокола. Колонка «Испытания» относится к проведению испытаний. Выберите ту, которая соответствует вашей задаче. Месяц в сохранённом фильтре остаётся выбранным значением, а не автоматически сдвигается на «прошлый год».
Например, в октябре 2026 года для просмотра документов за октябрь 2025 года используйте месяц 2025-10. Для реального разбора задайте свой период и проверьте несколько найденных карточек.
Подготовьте список протоколов
- Откройте «Лаборатория» → «Протоколы».
- Очистите ненужный текст быстрого поиска, затем нажмите «Сбросить фильтры», если прежние условия мешают новому отбору.
- Откройте «Фильтры» и найдите колонку «Статус». Оставьте «Опубликован», если вам нужны именно такие документы.
- В «Тип оценки» выберите нужный вид работ, например периодику. Выбор только одного вида полезен для сравнения одинаковых работ.
- Найдите колонку «От» внутри «Оценки». Для одного месяца можно задать условие «Содержит» и значение вида
2025-10: сервер использует дату в формате год-месяц-день. Дождитесь обновления строк. - Откройте несколько найденных протоколов и проверьте даты, вид работ и заявителя. Пустой список сначала проверяйте по условиям отбора, а не считайте доказательством отсутствия старых работ.
Если задача относится к фактическим датам испытаний, задайте период для «Испытания», а не оставляйте одновременно случайные разные ограничения в двух датах.
Сгруппируйте по заявителю
- Откройте панель «Столбцы». Найдите группу «Заявитель», а внутри неё одноимённую колонку. Она может быть скрыта в обычном виде.
- Используйте значок группировки у этой колонки или перетащите её в область «Группировать по». Другой вход: меню заголовка колонки «Группировать по «Заявитель»».
- Дождитесь групп и раскройте нужную организацию. Сравните её протоколы, а не только число строк группы.
- На строке конкретного протокола откройте контекстное меню. Выберите «Карточка заявителя».
- В карточке контрагента проверьте ИНН, КПП, актуальные контакты и договоры перед дальнейшей работой.
Совпадающее название не подтверждает один филиал. Если контакты устарели, исправляйте сведения по истории реквизитов и представителям, а не текст одной строки протокола.
Сохраните вид для следующего месяца
- Откройте «Мои фильтры» → «Сохранить текущий вид».
- Введите понятное «Название вида», например «Заказчики по опубликованным протоколам».
- Не включайте «Сделать видом по умолчанию», если этот отбор нужен только для отдельной задачи.
- Нажмите «Сохранить» и найдите вид в списке «Мои фильтры».
- При следующем разборе примените вид и обязательно измените период. Повторно проверьте статус и тип оценки.
Вид запоминает не только фильтр, но и представление таблицы, включая группировку. Кнопка «Сохранить фильтры» для запоминания текущего состояния и именованный вид в «Моих фильтрах» являются разными действиями.
Вернитесь к обычному списку
Чтобы убрать только группировку, в панели «Столбцы» удалите «Заявитель» из области «Группировать по» кнопкой «Убрать». Также доступна команда заголовка «Снять группировку по «Заявитель»». Не рассчитывайте на прежнюю команду «Сбросить столбцы»: в текущем клиенте удобнее снять конкретную группировку.
Для новой задачи очистите ненужные условия и снова проверьте строки. Изменение представления не удаляет протоколы.
Проверка результата
Список полезен, когда период и вид работ выбраны правильно, каждая нужная организация открывается по конкретному протоколу, а актуальные контакты проверены. Прошлогодняя работа не является новым заказом. Для согласованного обращения создают новую заявку и готовят её состав отдельно.
Снимки прежнего интерфейса
Ниже сохранены семь снимков из прежней инструкции. Они показывают исходную идею отбора и группировки. Названия команд и внешний вид отличаются от текущего клиента; выполняйте действия по шагам выше.
Открыть архивные иллюстрации
