Настройки модуля

В документации мы постарались ответить на частые вопросы по работе TesLab, с которыми сталкиваются пользователи.
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам.

Личный кабинет

Настройки модуля

Модуль "Контрагенты" является частью раздела "Компания" и позволяет управлять информацией о ваших контрагентах (заказчиках, поставщиках, владельцах лифтов и специализированных организациях). Здесь можно настроить автоматическое отслеживание срока договора, настроить шаблон номера  акта и счета, загрузить шаблоны закрывающих документов, подключить  ЭДО СБИС, настроить доступ к личному кабинету заказчика и др. 

Для настройки модуля перейдите в раздел "Компания" → "Контрагенты" и нажмите кнопку “Настройки” в правой части таблицы 

  • Запрет удаления вложений: укажите время, в течение которого пользователь может удалить вложение (сканы)
  • По умолчанию помечать договор как подписанный (действующий): при активации этой функции все договоры будут иметь статус "Подписанный"
  • Скрывать архивные договоры: все договоры, имеющие отметку "Архивный" на главной странице договора, не будут отображаться в общем списке договоров
  • По умолчанию НЕ следить за сроком договора: в  TesLab по умолчанию сроки действия договоров отслеживаются и их статус отображается в общей таблице "Договоры" ("Действует", "Истек", "Не вступил в силу").

Чтобы отменить отслеживание сроков всех договоров, активируйте данную опцию. Если эта опция не активирована, то при заполнении формы добавления нового договора вам будет предложено не отслеживать сроки только данного договора, а сроки остальных договоров будут отслеживаться автоматически с отметкой в соответствующем столбце в общей таблице "Договоры".

  • При загрузке скана договора:
  • ставить пометку "Подписан(действует)"
  • ставить пометку "Оригинал получен"

В этом  случае при загрузке скана договора его статус будет изменен автоматически и отметка будет проставлена на главной странице данного договора.

  • Настройка шаблонов договоров и актов выполненных работ:

По желанию настройте шаблоны номера акта и номера счета в соответствии с вашими требованиями, а также укажите тип группировки работ:


Добавление шаблонов закрывающих документов

В TesLab загружены типовые шаблоны акта, счета и договора. Вы можете отредактировать их в соответствии с требованиями вашей организации.

Для просмотра и редактирования шаблона акта (счета) выберите пункт меню “Скачать шаблон” (формат - .docx).

Для загрузки нового шаблона акта (счета) выберите пункт меню “Загрузить” и загрузите файл в формате .docx



Добавление шаблона договора

В начале работы в TesLab уже загружен шаблон типового договора. Вы всегда можете отредактировать имеющийся, либо загрузить собственный вариант шаблона договора.

Для добавления нового шаблона договора нажмите кнопку “Добавить” в поле “Шаблоны договоров”:

В открывшемся окне введите название услуги, выберите тип услуги и вид налогообложения, укажите сроки выполнения и предоплаты. Добавьте файл шаблона в Word формате (.docx) . Нажмите кнопку “Добавить”:


Подключение СБИС

Для отправки документов (договоры, счета и акты) по электронному документообороту из TesLab Вы можете использовать модуль синхронизации со СБИС. Модуль позволяет выгружать и направлять необходимые документы по ЭДО.

TesLab направляет нужные документы в черновики СБИС, а также контролирует их статус (подписан, доставлен, аннулирован и т.д.). Подписание и непосредственная отправка документов происходит на платформе СБИС. Для подключения СБИС нажмите на кнопку “Подключить СБИС”  

В открывшейся форме введите логин и пароль вашей учетной записи в СБИС (Тензор) и нажмите кнопку “Подключить”

Для получения уведомлений об изменения статуса документов укажите в поле "Уведомлять о выгрузке черновиков и обновлениях в телеграм” сотрудников, которые должны получать уведомления. 

Уведомления будут приходить от @TesLab_Robot. Для этого телеграм-аккаунт сотрудника должен быть привязан к TesLab и в Telegram сотруднику необходимо подписаться на чат TesLab_Robot (см. раздел Документации "Личный кабинет специалиста")


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАКАЗЧИКА

Настройте права доступа в Личный кабинет для контрагента. По умолчанию доступ запрещен. Личный кабинет заказчика можно создать в панели управления лицензиями на сайте TesLab, а также для удобства разместить на своем сайте.