Счета
Счет на оплату формируется автоматически при создании акта выполненных работ, либо при создании договора с предоплатой.
На вкладке "Счета" в разделе "Контрагенты" находится полный список счетов компании. Здесь с помощью фильтров удобно отслеживать статус счета, а также кликнув правой кнопкой мыши по строке увидеть информацию о счете, открыть учетную карточку контрагента или перейти на страницу договора.
Информация об оплате счетов
Для того чтобы пометить счет оплаченным - необходимо поставить дату оплаты в столбце “Оплачен” в общей таблице "Счета".
Если договор на оценку лифтов был помечен как предоплатный - после отметки об оплате может быть отмечен как “Подписан” и направлен в работу специалистам. Для этого заранее нужно в настройках модуля "Контрагенты" (см. раздел "Настройки модуля") поставить соответствующие галочки:
Также для счетов есть возможность отметить информацию по оплате с помощью банковской выписки в формате 1С. Для этого нужно нажать кнопку “Импорт из выписки банка” в меню таблицы 
и выбрать файл с выпиской. Или перенести файл с банковской выпиской на таблицу со счетами. В открывшемся окне “Результаты импорта выписки из банка” появится информация о дате и сумме поступления, а также информация о контрагенте и наименовании платежа. Справа в графе “Выбрать счет” вы можете выбрать нужный счет из списка, если он не был определен автоматически. После нажатия кнопки “Сохранить” счет появится в учетной карточке контрагента (вкладка “Договоры”) и автоматически будет сформирован акт выполненных работ.
ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
По клику правой кнопкой мыши на записи в таблице "Счета" откроется меню с дополнительными функциями:
подробнее: откроется окно с информацией по счету. Чтобы просмотреть подробности, нажмите кнопку “Список”. В открывшемся окне можно просмотреть и отредактировать информацию о счете.
скачать: скачайте счет формате Word, PDF или PDF с подписью
открыть: быстрый доступ на основную страницу контрагента или основную страницу договора
Групповое скачивание
- Для работы с несколькими счетами, выберите нужные счета, поставив напротив каждого галочку, и кликните по выделенной группе правой кнопкой мыши. Выберите пункт меню “Выделенные”:
Теперь можно выбрать действие с группой:
- скачать (в формате Word, PDF или PDF с подписью)
- Пересчитать
- Удалить
Формирование счета вручную
1. Для самостоятельного формирования счета нажмите на кнопку “Создать счет” в меню таблицы (+)
2. В открывшемся окне заполните форму:
Укажите:
- номер счета,
- дату,
- заказчика и номер договора,
- количество ,
- вид оплаты (предоплата, постоплата)
После указания контрагента и договора счет будет сформирован автоматически. Также можно добавить услуги, нажав на кнопку “Добавить позицию”.
Формирование счета на предоплату
3. При создании договора по 100% предоплате (или авансу), ссылка на счет создается автоматически и сразу же становится доступна на странице договора. После создания заявки для формирования счета нажмите на кнопку “Счет”:
Выберите дату выставления счета, укажите срок оплаты, выберите заявки, проставив галочки напротив, и нажмите кнопку “Сформировать”
Теперь сформированный счет доступен для просмотра и скачивания на странице договора по клику на кнопку. Номер только что сформированного счета выделен красным цветом. После фиксирования данных об оплате в общей таблице "Счета" (либо с помощью выписки из банка) цвет номера счета будет подсвечен зеленым цветом.
