Настройки конфигурации TesLab

В документации мы постарались ответить на частые вопросы по работе TesLab, с которыми сталкиваются пользователи.
Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, напишите нам.

Личный кабинет
04 Фев

Настройки конфигурации TesLab

версия TesLab, база данных, лицензия, компания, настройка SMTP-сервера, настройка Email Комментарии

Конфигурация TesLab

В разделе Компания → Конфигурация вы можете: проверять и обновлять TesLab, управлять базой данных и резервными копиями, настраивать лицензии, корпоративную почту и уведомления, справочники (списки), АТС, а также параметры персонализации интерфейса.

Навигация

Параметры TesLab

На вкладке TesLab можно проверить и обновить версию ПО, скачать резервную копию базы данных, проверить лицензию и остатки пакетов, а также выполнить другие сервисные действия.

Обновление версии TesLab

Чтобы посмотреть текущую версию, нажмите кнопку "Версия TesLab".

Для обновления до последней версии нажмите "Проверить обновления". Если ваша версия устарела, TesLab предложит установить обновление — процедура занимает несколько секунд, затем система перезапустится.

При необходимости можно установить обновление из файла (например, чтобы поставить бета-версию). Скачайте файл обновления на сайте TesLab в разделе "Скачать", затем вернитесь в Компания → Конфигурация → вкладка TesLab и выполните:

  1. Нажмите "Версия TesLab".
  2. Выберите пункт "Обновить из файла".
  3. Укажите скачанный файл и дождитесь завершения установки.

База данных

Для безопасного хранения данных важно создавать резервные копии базы данных и при необходимости уметь восстановить систему из копии.

Резервная копия базы данных создается автоматически (ежедневно). Чтобы скачать резервную копию или восстановить базу из файла, нажмите кнопку "База данных" и выберите нужный пункт меню.

Примечание: при восстановлении базы данных рекомендуется подождать 1–3 минуты до полного завершения операции.

Резервное копирование

Внимание: перед восстановлением базы из файла рекомендуем обязательно сделать резервную копию, так как при установке новой базы текущие данные будут заменены.

Настройка автоматического резервного копирования выполняется на вкладке "Бэкап": выберите способ хранения и заполните необходимые поля. Например, Яндекс.Диск, FTP-сервер или локальный компьютер через BackUp Sync (рекомендуется).

Управление лицензиями

Для активации новой лицензии нажмите "Лицензии" и выберите пункт "Активировать новую".

Чтобы проверить текущую лицензию, нажмите "Лицензии" и выберите "Список активных". В окне отображается актуальная информация: срок действия и остатки по пакетам.

Продление срока, смена тарифа и покупка дополнительных пакетов выполняются в личном кабинете на сайте TesLab. Для перехода используйте кнопку "Управление лицензиями".

Дополнительные возможности

Сообщение для закрытия доступа сотрудников в TesLab

При необходимости вы можете временно закрыть доступ к TesLab для всех сотрудников, кроме администраторов, с помощью поля "Сообщение для закрытия панели".

Введите текст сообщения в поле "Сообщение для закрытия панели". Теперь доступ будет открыт только сотрудникам с правами администратора, а остальные при входе увидят указанное сообщение.

Сообщение для всех сотрудников

Используйте функцию "Объявление для всех", чтобы быстро сообщить важную информацию сотрудникам. Объявление увидят все сотрудники при входе в TesLab.

Настройка временной зоны

По умолчанию в TesLab используется временная зона Москвы. Чтобы установить временную зону вашего региона, выберите нужный пункт в меню "Временная зона" и укажите город.

DaData (стандартизация адресов)

Интеграция с DaData помогает удобнее работать с адресами: искать, стандартизировать и корректно импортировать заявки из Excel. Чтобы включить DaData в TesLab, зарегистрируйтесь на платформе DaData и заполните параметры доступа в конфигурации.

Контроль контрагентов

Опция "Контроль контрагентов" позволяет отслеживать изменения в данных контрагентов и получать уведомления на электронную почту. Для активации включите опцию "Включить контроль TesLab". Количество бесплатно контролируемых контрагентов зависит от тарифного плана.

Дополнительно можно подключить расширенную услугу "Контроль контрагентов", чтобы контролировать изменения по всем контрагентам. Подключение выполняется на карточке контрагента — по строке "Проверка информации о контрагенте". Если у вас есть доступ к сервису "Сбер. Проверка контрагентов", отметьте соответствующую опцию.

Мои организации

В этом разделе заполняется основная информация о вашей компании (или компаниях), которая используется при формировании закрывающих документов. Также здесь можно добавить шаблоны бланков компании и образцы оттисков.

Email

На вкладке Email настраивается отправка писем и рассылок: работа с корпоративной почтой через Яндекс 360 или через ваш корпоративный почтовый сервер.

Настройка SMTP сервера

Чтобы настроить отправку писем через вашу корпоративную почту, добавьте SMTP-сервер и заполните параметры подключения.

Что такое SMTP (простыми словами)

SMTP — это "служба отправки почты": TesLab подключается к вашему почтовому серверу и отправляет письма от имени выбранного почтового ящика.

Нажмите "Добавить" и заполните форму:

  • Название сервера и имя отправителя (обычно — название компании)
  • Адрес SMTP-сервера
  • Порт и тип шифрования (SSL/TLS)
  • Логин и пароль почтового ящика
  • Email, с которого будут отправляться письма
  • BCC (опционально) — адрес для скрытых копий всех исходящих писем

Списки

В разделе "Списки" настраиваются категории и справочники, которые используются в различных модулях TesLab (например, страны-изготовители СИ, типы лифтов и т.д.).

Чтобы добавить новый список:

  1. Нажмите "Добавить" в таблице "Категории".
  2. Укажите название категории и внутреннее имя (латиницей), например: "Типы лифтов" — "Types of Elevators".
  3. Чтобы добавить элемент в категорию, нажмите "Добавить" в таблице "Списки" и заполните: название и доп. значение (латиницей).

Заводы

Здесь хранится справочник основных лифтовых заводов с реквизитами. Вы можете добавить новый завод: нажмите "Добавить" и заполните название и реквизиты.

АТС

Раздел предназначен для подключения сотрудников к АТС и ведения черного списка номеров. По интеграции АТС с TesLab ознакомьтесь со статьей "Интеграция с АТС для приема звонков".

Персонализация

В разделе персонализации можно настроить внешний вид рабочего окна: цветовую гамму интерфейса, фон и другие параметры.